理财规划师(Financial Planner)是为客户提供理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 

职业介绍

　　按照中华人民共和国劳动和社会部制定的《理财规划师职业标准》，理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 

科目

共三门（基础知识、专业技能、综合评审） 

时间： 

　　理财规划师二级： 5月中旬、11月中旬 

    理财规划师三级： 5月中旬、11月中旬 

公布：后两个月内 

颁发时间：公布后两个月内 

教材

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 

职业等级

本职业共设三个等级，分别为： 

助理理财规划师（职业资格三级）、 

　　理财规划师（职业资格二级）、 

　　理财规划师（职业资格一级）。  

职业培训期限

　　全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：助理理财规划师不少于120标准学时;理财规划师不少于120标准学时;理规划师不少于100标准学时。 

申报条件

　　助理理财规划师（具备以下条件者） 

　　（1）连续从事本职业工作满6年。 

　　（2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师和职业本专业或相关专业毕业。 

　　（3）具有本专业或相关专业的专科及以上学历。 

　　（4）具有其他专业专科及以上学历，连续从事本职业工作1年以上。 

　　（5）具有其他专业专科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。 

　　理财规划师（具备以下条件者） 

　　（1）连续从事本职业工作满13年。 

　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作5年以上。 

　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。 

　　（4）具有本专业或相关专业本科学历，连续从事本职业工作5年以上。 

　　（5）具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。 

　　（6）具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

　　（7）取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。 

　　一级理财规划师（具备以下条件者） 

　　（1）连续从事本职业工作满19年。 

　　（2）取得本职业理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。 

　　（3）取得本职业理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。 

鉴定方式

　　助理理财师考两门：基础知识和专业能力（《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题） 

　　理财规划师考三门：基础知识、专业能力和综合评审（其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主）。 

培训对象

　　（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。 

　　（2）证券公司的投资顾问和客户经理。 

　　（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员。 

　　（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。 

　　（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。 

　　（6）各行各业的管理人员 

　　（7）有志于从事理财规划的人员 

　　（8）信托投资、房地产等相关人员 

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

培训及收费：

二级培训费:2800元      网络班：2200元

三级培训费:2000元      网络班：1800元

报考所需资料：

1、身份证原件及复印件1份

2、学历原件及复印件1份

3、二寸免冠彩照2张、一寸免冠彩照4张

4、任职工作证明1份